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    금융 영업 트렌드 2024

    금융 영업 트렌드 2024

    • 김승동 외공저 저
    • 한월북스
    • 2024년 01월 26일
    • 정가
      20,000원
    • 판매가
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    ISBN: 9791198637703 304쪽 395g 145 x 212 (㎜)

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    출판사 리뷰

    혼돈의 2024년, 새로운 질서에 대비하라!
    보험, 주식, 가장자산에서 인사노무, 부동산, VIP 마켓까지
    모든 금융 영업 분야를 아우르는 핵심 전략 가이드!

    금융 영업 현장에는 언제나 이슈와 트렌드가 있다. 특히 보험업계에서는 상품의 변화가 늘 있었고, 새로운 테마가 이목을 끌었다. 새 상품이 나오는 과정에서는 필드에서의 저항도 종종 있었다. 그릇된 방향으로 간다는 우려도 있었지만, 새 상품이 어느새 대세로 자리 잡는 경우가 빈번했다. 이처럼 영업 현장은 계속해서 변화해 왔다.
    투자 상품 트렌드 역시 자주 변해 왔다. ESG, AI, 2차전지 등등 테마도 다양하다. 머무르지 않는다. 유행도 소멸도 빠르다. 부동산은 보다 민감한 영역이다. 세금 정책이 변할 때면 관련 뉴스가 연일 쏟아졌다. 세법과 정책이 바뀔 때마다 시장은 요동쳤다. 그러면서 트렌드도 변해 왔다. VIP 마켓에서의 이슈도 늘 바뀌었다. 저가양도, 사내근로복지기금, 이익소각, 유산취득세, 혼인에 따른 증여재산공제 등이 최근의 화제들이었다. 세법 개정은 VIP 마켓 트렌드를 바꾸는 첫 번째 요소다.

    2024년에는 플랫폼의 본격적인 보험 진출, 경기침체와 저금리 등 새로운 질서가 정립될 것이다. 금융 영업 현장 역시 거센 변화를 맞이할 것이다. 변화에서 살아남고 나아가 트렌드를 선도하려면 새로운 영업 전략이 필요하다. 『금융 영업 트렌드 2024』를 꼭 읽어야 하는 이유가 바로 여기에 있다. 『금융 영업 트렌드 2024』는 보험, 주식, 가상자산(암호화폐)에서 인사노무, 부동산, VIP 마켓까지 금융 영업의 모든 분야를 총망라한 거의 유일한 책이다.
    세상은 그대로 머물러 있지 않는 법이다. 어떤 방향으로든 움직이기 마련이다. 세상의 흐름이 변하면 또 새로운 트렌드가 만들어질 것이다. 현장의 영업인은 부지런히 따라가야 한다. 외면하지 말고 관심을 갖자. 주시하고 자세히 알아봐야 한다. 그리고 왜 이런 변화가 있는지 생각해야 한다. 아는 만큼 보인다고 했던가. 금융 영업인은 지식과 정보를 기본으로 영업하는 사람이라는 사실을 잊어서는 안 된다. 지식이 충만할 때 뒤처지지 않고 앞서갈 수 있는 것이다. 영업의 세계에서는 언제나 실행하는 자가 이긴다.

    저자 소개

    김승동 외공저

    저자 : 김승동
    뉴포스트 대표이사
    - 보험 전문기자, 김승동의 보험톡톡뉴스_보톡스 운영
    - 한국FP협회, 보맵, 굿초보, 머니플러스 등 다수의 금융 저널에 연재
    - (전)한국경제신문 재테크 위원, 네이버 금융·KDI·KB국민은행 등 칼럼니스트
    - 저서: 『보험으로 짠테크하라』, 『창업 공부(공저)』

    저자 : 정성훈
    신한라이프 교육팀
    - 국제공인재무설계사(CFP)
    - 동의대학교 경영학 박사(금융보험 전공)
    - (전)한국FP학회 이사, 한국FP협회 FP컨퍼런스 자문위원
    - 저서: 『N잡러 시대의 슬기로운 직장 생활』, 『넌 재무설계 어떻게 하니?(공저)』

    저자 : 이종헌
    ㈜카카오뱅크 팀장
    - ㈜카카오뱅크 투자서비스팀 팀장, 금융 칼럼니스트, 브런치 작가
    - 연세대학교 경제학과
    - (전)DB금융투자, 삼성자산운용, 뱅크샐러드
    - 저서: 『금융 영업 트렌드 2022』(공저)

    저자 : 김소리
    노무사
    - 노무법인 조율 서초강남지사 대표 노무사, ESG 평가심사원
    - 경희대학교 법학부 학사, 석사(노동법), 노동법 박사수료
    - 갈등해결센터 전문의원(1급), 경희대학교 법학전문대학원 자문노무사
    - 저서: 『ESG 생존경영』(공저), 『변호사처럼 창업하고 대기업처럼 운영하라』(공저)

    저자 : 조정익
    세무사
    - 신한라이프 상속증여연구소 수석연구원, 매일경제 등 칼럼 연재
    - 서울시립대학교 세무학과
    - (전)신승세무법인, (전)미래에셋생명 VIP컨설팅팀
    - 저서: 『도와줘요 상속증여(2022, 2023)』(공저)

    엮음 : 공민호
    신한라이프 지점장
    - MDRT 21년 & COT 7년 회원, 국제공인재무설계사(CFP)
    - 부산대학교 경제학 학사·경영학 석사, 동의대학교 금융보험학과 박사수료
    - MDRT 연차총회 4회(뉴올리언스, 밴쿠버, LA, 2020 온라인) 초대 연사
    - 저서: 『평범함에서 탁월함으로』(공저), 『TOP 세일즈맨의 노트를 훔치다』

    목차

    머리말

    1장 보험 산업 트렌드

    1부 2023년 돌아보기: 중꺾마, 중요한 건 꺾이지 않는 마케팅
    1. IFRS 17, 보험사의 작은 전략까지 바꿔 놨다
    2. 10년 전 절판 마케팅 후유증… 5년납 상품 열풍의 배경
    3. 경쟁력 있는 상품 판매 금지 반복하는 금융당국 속내는?
    4. 보험금 안 주기 위한 의료자문? 하지만 더 많아질 듯
    5. 빅테크의 보험 진출, 반쪽짜리 성공이라도 할까?

    2부. 2024년 미리보기: DB는 사라지고, MZ가 떠오른다
    1. DB가 사라진다… 설계사 각개전투에 나서라
    2. 애물단지 실손보험, 5세대 나오면 해결될까?
    3. 정착 지원금 이슈, 업계 주도권 장악 위한 샅바 싸움?
    4. MZ 잡아라… 유지 기간 긴 상품을 노린다
    5. 보험사 인수 후 어떤 시너지를 낼 것인가

    2장 보험 상품 트렌드

    들어가며: 저출산·고령화시대, 보험업계는 생존 전략이 필요하다

    1부. 2023년 돌아보기: 정부 정책에 의한 보험 상품 개편
    1. 청년 도약을 위한 보험권 최초의 상품
    2. 여행자보험은 플랫폼이 승자가 될 수 있을까?
    3. 굿바이, 어른이보험
    4. 1년간 배타적 사용권을 받은 보험 상품을 아시나요?
    5. 손보 vs. 생보, 제3보험의 승자는?

    2부. 2024년 미리보기: 새 먹거리는 어디에 있을까?
    1. 단기납 종신보험, 다음 주인공은?
    2. 연금보험의 마지막 보루, 톤틴형 연금
    3. 제2의 달러보험 시장이 열린다
    4. 펫산업은 GO!! 펫보험은?
    5. 헬스케어를 넘어, 상조 시장으로

    2장을 마치며: 인위적인 보험 상품 개편, 과연 옳은 방향일까?

    3장. 투자 상품 트렌드

    1부. 2023년 돌아보기
    1. 금리의 르네상스
    2. 가상자산, 거기 서!
    3. 초대형 주가조작, 내가 아는 그 주식이 50만 원?
    4. 연금, 이제는 때가 왔다

    2부. 2024년 미리보기
    1. 공모주 ‘따상’은 옛말, 첫날 400%?
    2. 내 손안의 애널리스트, 챗GPT
    3. 금융투자소득세! 하는 거야, 마는 거야?
    4. 드디어 도입된 디폴트옵션, 금융 서민의 노후는 나아질 것인가?

    4장 인사노무 트렌드

    1부. 2023년 돌아보기
    1. 중대재해 예방을 위한 총력전
    2. 최저임금에 대한 치열한 눈치전
    3. 4대 기초노동질서 확립을 위한 노동청 조사 강화
    4. 정부지원금의 변화 - 고용지원금은 줄고, 시설지원금은 늘고

    2부. 2024년 미리보기
    1. ESG의 지표로서의 인사노무 관리
    2. 사내근로복지기금을 바라보는 노무적 관점
    3. 정부 지원 컨설팅의 알짜 활용

    5장 VIP 마켓 트렌드

    1부. 2023년 돌아보기
    1. 하락장에 더욱 빛나는 저가 양도
    2. 사내근로복지기금에서 기업 부설 연구소의 향기가 난다
    3. 전문가의 폭발적 진입, 적인가? 아군인가?
    4. 죽다 살아난 이익소각, 책임진 자와 도망간 자

    2부. 2024년 미리보기
    1. 유산취득세 도입, 너무 걱정하지 말자
    2. 경정청구 컨설팅, 계속해서 영업 무기가 될까?
    3. 2023 세법 개정안 - 혼인에 따른 증여재산공제
    4. 상속·증여 시장의 니즈는 충분하지만 해결사가 없다

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