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보험. 금융자산세무 가이드북 실전편
- 신방수 저
- 매일경제신문사
- 2017년 03월 15일
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ISBN: 9791155426265
392쪽
189 x 258 (㎜)
지금 이책은
- 판매지수 : 276
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책 소개
출판사 리뷰
보험ㆍ금융자산세무의 완결판
금융자산 거래 시 필요한 최신 정보 수록
대한민국 가정경제에서 금융자산의 중요성이 점점 커지고 있다. 부동산보다 환금성이 좋은 데다 노후대비용 등으로 쓰임새가 많다 보니, 자산 포트폴리오를 재구성할 때 배우자나 자녀 등에게 금융자산을 이전하면서 이를 찾는 사람들도 늘어나는 추세다. 그런데 금융자산이 많아질수록 고민도 늘어나고 있다. 금융자산 자체에서 발생하는 세금도 문제이지만, 금융자산의 원천에 대한 조사나 자녀 등에게 이전할 때 이런저런 문제들로 세금이 추징될 때가 많기 때문이다. 특히 금융...
보험ㆍ금융자산세무의 완결판
금융자산 거래 시 필요한 최신 정보 수록
대한민국 가정경제에서 금융자산의 중요성이 점점 커지고 있다. 부동산보다 환금성이 좋은 데다 노후대비용 등으로 쓰임새가 많다 보니, 자산 포트폴리오를 재구성할 때 배우자나 자녀 등에게 금융자산을 이전하면서 이를 찾는 사람들도 늘어나는 추세다. 그런데 금융자산이 많아질수록 고민도 늘어나고 있다. 금융자산 자체에서 발생하는 세금도 문제이지만, 금융자산의 원천에 대한 조사나 자녀 등에게 이전할 때 이런저런 문제들로 세금이 추징될 때가 많기 때문이다. 특히 금융거래에 관한 다양한 법률이 강화되어 자칫 이를 놓치기라도 하면 처벌받을 가능성도 무시 못 한다. 더욱이 금융자산에 관한 세법이 따로 있지 않고, 연구도 미흡한 탓에 지식을 효과적으로 습득하기가 사실상 쉽지 않다.
이 책은 이러한 배경 아래 금융자산 보유자들이 금융자산에 관한 세제 등을 공부해 문제 해결방안을 마련하는 동시에 고객들을 대상으로 컨설팅을 수행하는 금융인(FP, FC, PB 등)들에게 실전에 꼭 필요한 정보를 제공하기 위해 쓰였다. 현재와 같은 저금리시대에는 세금지식이 매우 중요한바, 이 책을 읽는 독자 스스로 세금지식을 갖출 수 있도록 기초적인 내용을 다루었다. 또한 보험·금융마케팅을 할 때 핵심 포인트가 뭔지를 한 번에 잡아낼 수 있도록 다양한 사례를 들어 설명했다. 금융자산 자체에서 발생하는 수익보다 다음 세대에게 자산을 무상 이전하면서 세금을 합법적으로 줄인다면 많은 이익을 거둘 수 있음은 두말할 필요가 없다.
점점 치열해지는 금융업계 환경에서 살아남고 싶다면
금융자산에 관한 세무지식을 업그레이드하라!
이 책은 총 PART 05로 구성되었다. PART 01에서는 금융자산을 다룰 때 알아두어야 할 세제들을 분석했다. Chapter 01에서는 금융자산의 유형에 따른 금융세금을, Chapter 02에서는 금융자산 보유자나 금융인이 반드시 알아야 할 금융소득 종합과세에 관한 과세원리 등을 설명했다. PART 02에서는 개인을 대상으로 보험·금융상품을 마케팅할 때 알아야 할 세제 내용을 다양한 각도에서 살펴봤다. Chapter 01에서는 금융마케팅에서 금융자산에 대한 포트폴리오를 구축하는 방법을, Chapter 02에서는 보장자산에 대한 마케팅 방법을, Chapter 03에서는 연금자산에 대한 마케팅 방법을, Chapter 04에서는 저축·투자 자산에 대한 마케팅 방법을 알아봤다. PART 03과 04에서는 최근 들어 중요해지는 금융자산 관련 상속·증여에 대한 기본 세제 내용과 마케팅 방법을 두 개의 편으로 나눠 들여다봤다. 먼저 PART 03의 Chapter 01에서는 금융자산과 관련된 상속세의 내용을, Chapter 02에서는 금융자산과 관련된 증여세의 내용을, Chapter 03에서는 금융자산의 평가법을 논했다. 다음으로 PART 04의 Chapter 01에서는 금융자산과 관련된 상속전략을, Chapter 02에서는 금융자산과 관련된 증여전략을 세웠다. PART 05에서는 법인의 금융자산에 관한 금융플랜을 어떻게 수립해야 하는지를 밝혔다. 이러한 과정을 통해 금융자산에 관한 세금문제를 해결할 수 있는 실무능력을 끌어올릴 수 있을 것이다.
저자 소개
- 구분 : 저서
- 국적 : 대한민국
- 분류 : 경제/경영/자기계발 저자 , 기타
- 인기지수 : 5,460
신방수 세무사
★ 연락처: 02)554-6438
★ 이메일: shintaxpia@hanmail.net
★ 카 페: 신방수세무아카데미(네이버)
학력 및 경력
★ 1991년 2월 한양대학교 경영학과 졸업
★ 2015년 2월 연세대 법무대학원 조세법 전공
★ 1991년 7월~1996년 8월 쌍용자동차(주) 회계부, 경영관리부
★ 2001년 9월 제38회 세무사시험 합격
★ 2002년 6월~2003년 6월 세무법인 진명 근무
★ 2003년 11월~2004년 3월 법무법인 대유 근무
★ 2004년 4월~2004년 11월 세무회계사무소 운영
★ 2005년 3월 세무법인 정상 창립
★ 2020년 5월 현재 세무법인 정상 근무
주요활동
★ 전) 세무법인 정상 대표이사
★ 전) 한국세무사회 연수원 교수
★ 현) 세무법인 정상(www.toptax.co.kr) 이사/세무사
★ 현) 매일경제 전문세무상담위원
★ 현) 현대카드 자문위원단
★ 현) 건설기술교육원 세법 전담 교수
강의
★ 오프라인 강의 처 : 한국생산성본부, 중앙일보 조인스랜드 부동산아카데미, 매일경제 부동산아카데미, 경기대 사회교육원, 중소기업 진흥원, MBC아카데미·현대백화점·삼성플라자·GS백화점·롯데백화점 문화센터, 건설기술교육원, 대한건설협회, 한국여신분석사회, 대한상공회의소, 중소기업연수원, LIG화재보험, 삼성생명, 대한생명, 신한오렌지라이프, 무역협회, 뮌헨재보험한국지점, 대한주택보증, 삼일인포마인 등
★ 온라인 강의 처(동영상 강의) : 휴넷, 삼성SDS, 이패스코리아, 유비온, 신용보증기금, 이나우스에듀, 부동산써브, 매경인터넷 등
방송
★ MBC, KBS, 부동산TV MC, MBN, OBS, SBS, YTN 등 출연
세미나
★ 매일경제, 스피드뱅크, 닥터아파트, 중앙일보 조인스랜드, 동부증권, 타워팰리스·아이파크 입주자세미나, 한국사립대학재정관리자협회, 부동산써브, 대한주택보증, 한국주택협회 등
칼럼기고
★ 월간조세, 한국경제신문 월간머니, 한경비즈니스, 중앙일보 조인스랜드, 매일경제, 한국경제, 매경이코노미, 아시아 경제, 현대카드, 신한생명, 네이버, 백동, 주류저널 등
저서
★ 합법적으로 세금 안 내는 110가지 방법(개인편/기업편/부동산편/환급편)
★ 합법적으로 세금 안 내는 세금대백과
★ 신방수의 합법적인 절세의 기술(개인편/핵심실무자편/핵심리더편)
★ 부동산 절세법 무작정 따라하기
★ 자산관리 절세법 무작정 따라하기
★ 부동산 전문 세무사가 알려주는 부동산 세테크
★ 한권으로 끝내는 회계와 재무제표
★ 부자들만 알고 쉬쉬하는 부자공식
★ 격파! 빨간 가계부
★ 신입사원 왕초보, 재무제표의 달인이 되다
★ IFRS를 알아야 회계가 보인다
★ 단 1%라도 놓칠 수 없는 부동산 절세법(개인편, 기업편)
★ 세금생활백서
★ 절반으로 줄이는 상속․증여 절세법
★ 병의원세무가이드북-실전편
★ 부동산세무가이드북-실전편
★ 중소기업세무가이드북-실전편
★ 상속·증여세무가이드북-실전편
★ 기업회계 가이드북-컨설팅편
★ 부동산매매․임대사업자세무 가이드북-실전편
★ 상가세무 가이드북-실전편
★ 세무조사실무 가이드북-실전편
★ 토지세무 가이드북-실전편
★ 부동산계약중개세무 가이드북-실전편
★ 주택․아파트세무 가이드북-실전편
★ 보험금융자산세무 가이드북-실전편
★ 재테크 트렌드 2017, 2018-공저
★ 부동산법인세무 가이드북
★ 2018 확 바뀐 부동산세금
★ 부동산 절세백서
★ 신방수세무사의 확 바뀐 주택 세제전략
★ 회사 세무리스크 관리노하우
★ 베테랑 세부사의 부동산절세는 이렇게 한다
★ 주택임대사업자 등록과 절세비법
★ 1인 부동산 법인 하려면 제대로 운영하라 등
목차
목차
프롤로그
보험ㆍ금융자산세무 가이드북 실전편 절세솔루션
나의 세금지수 파악하기
나의 보험ㆍ금융자산세무 지수 파악하기
PART 01 기본편
chapter 01 금융자산과 세금체계
금융자산 분류와 세금체계
금융자산 거래와 세금체계
금융자산에 대한 소득구분과 세금체계
▶ 소득세법상 소득의 종류
【 실력 더하기 】금융자산관련 주요세법
chapter 02 금융소득 종합과세의 모든 것
세금과 금융수익률의 관계
금융소득 종합과세원리
금융소득과 원천징수
▶ 소득세법상 금융소득의 범위
금융소득 종합과세를 적용받지 않는 방법
【 실력 더하기 】금융소득 종합과세 계산사례
【 실력 더하기 】금융소득 종합과세에 대한 오해와 진실
PART 02 개인금융자산편
chapter 01 세금지식과 보험ㆍ금융마케팅 포인트
보험ㆍ금융마케팅이 진화한다!
보험자산의 세금체계
▶ 보험상품의 분류
금융자산과 근로소득세 절세원리
금융자산과 종합소득세(법인세) 절세원리
▶ 소득금액증명원에서 정보를 추출하는 방법
금융자산과 상속ㆍ증여 절세원리
▶ 상속세와 증여세의 과세원리
【 실력 더하기 】금융자산에 대한 포트폴리오 구축법
chapter 02 보장자산 마케팅전략
보장자산 계약체결을 위한 핵심 포인트
근로자를 위한 보장자산 마케팅전략
사업자를 위한 보장자산 마케팅전략
chapter 03 연금자산 마케팅전략
연금저축과 세금체계
연금저축(보험) 마케팅전략
퇴직연금 마케팅전략
▶ 퇴직연금제도의 모든 것
연금저축의 중도해지, 퇴직일시금 수령과 과세
【 실력 더하기 】세제적격 연금보험과 세제비적격 연금보험의 과세체계 비교
chapter 04 저축ㆍ투자자산 마케팅전략
비과세 금융자산의 매력
▶ 저축성보험차익 비과세제도의 변천사
월적립식 저축성보험 마케팅전략
저축성보험의 비과세플랜(종합)
【 실력 더하기 】저축성보험(변액보험)과 세금체계
【 실력 더하기 】주요 투자금융자산(주식, 채권, 펀드)의 세금체계
PART 03 금융자산 상속ㆍ증여(Ⅰ)편
chapter 01 금융자산과 상속세
금융자산과 상속세 계산법
상속추정제도
▶ 상속추정제도와 관련된 상증세 집행기준
상속세 납부방법
【 실력 더하기 】상속포트폴리오 구축법
chapter 02 금융자산과 증여세
증여세 계산법
▶ 증여재산공제 적용법
현금증여와 증여추정
자금출처조사, 어떻게 소명할까?
【 실력 더하기 】자금거래 전에 알아야 할 것들
chapter 03 상속ㆍ증여 시의 금융재산 평가법
상속ㆍ증여 재산평가원칙
금융재산평가(종합)
정기금(연금)평가 사례
【 실력 더하기 】상증법상 재산평가법
PART 04 금융자산 상속ㆍ증여(Ⅱ)편
chapter 01 보험자산 상속마케팅전략
보험자산과 상속마케팅
▶ 보험금에 대한 상속ㆍ증여 구분
상속세납부 대비를 위한 종신보험플랜
상속 보험금 나누는 방법
▶ 유류분제도를 활용하는 보험상속플랜
▶ 체납하면 상속으로 받은 보험금을 압류할 수 있을까?
【 실력 더하기 】보험금의 상속 절세법 9가지
PART 05 법인금융자산편
chapter 01 법인의 세무리스크 예방법
법인의 과세체계
법인의 자금지출에 따른 세무리스크 예방법
비용계상에 따른 세무리스크 예방법
이익잉여금관련 세무리스크 예방법
▶ FP들이 상세하게 알아야 할 재무제표
【 실력 더하기 】법인의 보험상품에 대한 회계처리사례
chapter 02 법인금융자산의 절세원리
법인보험을 쉽게 이해하는 원리
보험료지출에 따른 임원의 상여처분
보험금 수령과 소득세ㆍ상속세과세
【 실력 더하기 】임원 퇴직소득세 계산법
【 실력 더하기 】임원 퇴직금 지급규정과 관련하여 알아둘 것들
chapter 03 법인의 금융플랜
보장성보험플랜
저축성보험(연금보험)플랜
퇴직연금과 일반 저축성보험의 조합플랜
가업승계플랜
【 실력 더하기 】실무자들이 가장 궁금해 하는 법인보험의 세무상 쟁점 15가지
프롤로그
보험ㆍ금융자산세무 가이드북 실전편 절세솔루션
나의 세금지수 파악하기
나의 보험ㆍ금융자산세무 지수 파악하기
PART 01 기본편
chapter 01 금융자산과 세금체계
금융자산 분류와 세금체계
금융자산 거래와 세금체계
금융자산에 대한 소득구분과 세금체계
▶ 소득세법상 소득의 종류
【 실력 더하기 】금융자산관련 주요세법
chapter 02 금융소득 종합과세의 모든 것
세금과 금융수익률의 관계
금융소득 종합과세원리
금융소득과 원천징수
▶ 소득세법상 금융소득의 범위
금융소득 종합과세를 적용받지 않는 방법
【 실력 더하기 】금융소득 종합과세 계산사례
【 실력 더하기 】금융소득 종합과세에 대한 오해와 진실
PART 02 개인금융자산편
chapter 01 세금지식과 보험ㆍ금융마케팅 포인트
보험ㆍ금융마케팅이 진화한다!
보험자산의 세금체계
▶ 보험상품의 분류
금융자산과 근로소득세 절세원리
금융자산과 종합소득세(법인세) 절세원리
▶ 소득금액증명원에서 정보를 추출하는 방법
금융자산과 상속ㆍ증여 절세원리
▶ 상속세와 증여세의 과세원리
【 실력 더하기 】금융자산에 대한 포트폴리오 구축법
chapter 02 보장자산 마케팅전략
보장자산 계약체결을 위한 핵심 포인트
근로자를 위한 보장자산 마케팅전략
사업자를 위한 보장자산 마케팅전략
chapter 03 연금자산 마케팅전략
연금저축과 세금체계
연금저축(보험) 마케팅전략
퇴직연금 마케팅전략
▶ 퇴직연금제도의 모든 것
연금저축의 중도해지, 퇴직일시금 수령과 과세
【 실력 더하기 】세제적격 연금보험과 세제비적격 연금보험의 과세체계 비교
chapter 04 저축ㆍ투자자산 마케팅전략
비과세 금융자산의 매력
▶ 저축성보험차익 비과세제도의 변천사
월적립식 저축성보험 마케팅전략
저축성보험의 비과세플랜(종합)
【 실력 더하기 】저축성보험(변액보험)과 세금체계
【 실력 더하기 】주요 투자금융자산(주식, 채권, 펀드)의 세금체계
PART 03 금융자산 상속ㆍ증여(Ⅰ)편
chapter 01 금융자산과 상속세
금융자산과 상속세 계산법
상속추정제도
▶ 상속추정제도와 관련된 상증세 집행기준
상속세 납부방법
【 실력 더하기 】상속포트폴리오 구축법
chapter 02 금융자산과 증여세
증여세 계산법
▶ 증여재산공제 적용법
현금증여와 증여추정
자금출처조사, 어떻게 소명할까?
【 실력 더하기 】자금거래 전에 알아야 할 것들
chapter 03 상속ㆍ증여 시의 금융재산 평가법
상속ㆍ증여 재산평가원칙
금융재산평가(종합)
정기금(연금)평가 사례
【 실력 더하기 】상증법상 재산평가법
PART 04 금융자산 상속ㆍ증여(Ⅱ)편
chapter 01 보험자산 상속마케팅전략
보험자산과 상속마케팅
▶ 보험금에 대한 상속ㆍ증여 구분
상속세납부 대비를 위한 종신보험플랜
상속 보험금 나누는 방법
▶ 유류분제도를 활용하는 보험상속플랜
▶ 체납하면 상속으로 받은 보험금을 압류할 수 있을까?
【 실력 더하기 】보험금의 상속 절세법 9가지
PART 05 법인금융자산편
chapter 01 법인의 세무리스크 예방법
법인의 과세체계
법인의 자금지출에 따른 세무리스크 예방법
비용계상에 따른 세무리스크 예방법
이익잉여금관련 세무리스크 예방법
▶ FP들이 상세하게 알아야 할 재무제표
【 실력 더하기 】법인의 보험상품에 대한 회계처리사례
chapter 02 법인금융자산의 절세원리
법인보험을 쉽게 이해하는 원리
보험료지출에 따른 임원의 상여처분
보험금 수령과 소득세ㆍ상속세과세
【 실력 더하기 】임원 퇴직소득세 계산법
【 실력 더하기 】임원 퇴직금 지급규정과 관련하여 알아둘 것들
chapter 03 법인의 금융플랜
보장성보험플랜
저축성보험(연금보험)플랜
퇴직연금과 일반 저축성보험의 조합플랜
가업승계플랜
【 실력 더하기 】실무자들이 가장 궁금해 하는 법인보험의 세무상 쟁점 15가지
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