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    시장 불변의 법칙

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    어떤 하락장에서도 살아남을 수 있는 시장 불변의 법칙

    • 장지웅 저
    • 여의도책방
    • 2023년 05월 22일
    • 정가
      20,000원
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    ISBN: 9791191904284 256쪽 152 x 225 (㎜)

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    출판사 리뷰

    시장에서 살아남고 싶다면, 의심하고 또 의심하라

    저자는 홍콩 출장 중 개당 60만 정도이던 비트코인을 5천만 원어치 샀다. 그때 산 비트코인은 여전히 지갑에 보관 중이다. 2015년에 산 테슬라 주식은 고점을 찍은 2021년 11월에 매도했다. 저자의 두 번째 책 『금융시장의 포식자들』이 출간된 다음 달에 테슬라 주식을 전량 매도한 것이다. 이미 두 번째 책에서 테슬라의 미래는 내리막길 뿐이라고 명확하게 언급했기에 본인의 투자 기준에 맞춰 익절한 것이다. 저자는 테슬라 매도를 통해 큰 수익을 냈지만, 공시를 통해 급등하는 주식을 찾는 첫 번째 책 『주가급등 사유없음』에 비해 두 번째 책은 좋은 성적을 거두지 못했다. 일개 개인이 테슬라라는 신회를 부정하는 신성모독의 죄를 범해서일까? 투자 성공을 위해서는 판을 보는 프레임 자체를 바꿔야 한다는 두 번째 책의 논지는 소수의 열렬한 팬과 다수의 안티를 동시에 양산했다.

    대중이 스스로 알고 있다고 믿는 시장에 대한 정보와 투자 기준은 기관과 자칭 전문가들이 불러준 논리를 받아쓴 것에 불과하다. 개인투자자의 돈이 어디에서 어떻게 흘러가는지 뻔히 볼 수 있는 기관은 상승장에서는 상승장대로, 하락장에서는 하락장대로 돈을 번다. 상승장에는 개미들이 불처럼 달려들기 때문이고, 하락장에서는 소음에 불과한 정보를 그럴듯한 시그널로 꾸며 시장에 푼 다음 그저 기다리기만 하면 된다. 스스로 스마트하다고 착각하는 투자자들이 자신의 욕심에 이끌려 언제든 미끼를 물기 때문이다. 단번에 많은 돈을 버는 것이 중요한 게 아니라 시장에 끝까지 남아있는 것이 중요하다. 결국 마지막까지 시장에 남아있는 자가 모든 것을 가질 것이기 때문이다. 아무나 돈을 버는 상승장이 아니라, 길고 긴 어둠의 하락장에서 진짜가 가려지고 실력이 판가름난다. 금융가 책상에 앉아 세상의 진짜 얼굴을 접하지 못하는 자칭 전문가를 믿을 게 아니라 시장에 뛰어들어 체감하고 익힌 진짜 시장의 법칙을 만나고 익혀 흔들리지 않고 버티는 것이 승리하는 투자의 첫걸음이다.

    성공의 기회는 상승장이 아닌 하락장에 숨어 있다!

    투자와 성공에 대해 말하는 책은 많지만 정작 투자로 성공한 이를 주변에서 만나기 어려운 이유는 뭘까? 사람들은 흔히 누구나 돈을 벌 수 있다고 생각되는 과열된 상승장에 몰려들기 때문이다. 누구나 돈을 벌 수 있다는 말에 숨겨진 진실은 그 누구도 벌 수 없다는 것이다. 대중과 똑같이 행동하면서 투자에 성공하고 돈을 벌 수는 없다. 대중 모두가 부자가 될 수는 없기 때문이다. 『시장 불변의 법칙』의 프레임은 이토록 간단하지만 아무도 실천하지 못하는 지점에서부터 출발한다. 투자할 기업과 종목을 볼 때 대중의 눈이 아니라 기업의 방향과 운명을 결정할 수 있는 최대주주의 프레임으로 바라볼 때 비로소 어떠한 하락장에서도 살아남을 수 있는 불변의 법칙이 보이기 마련이다. 예를 들어 52주 신저가 종목은 1년 중 최저가 기록을 갱신한 종목이므로 아무도 거들떠보지 않는다. 하지만 52주 신저가 종목에 외국인 순매수가 들어오면 이제 곧 주가가 날개를 펼치고 날아오를 것임을 의미한다. 하지만 외국인 매수세가 눈에 띄었다고 해서 폭등의 필요충분조건을 갖춘 것은 아니다. 불변의 법칙은 막연한 상승 기대가 아니라 어느 특정 조건이 갖춰져야만 주가가 상승 또는 급등할 수 있는지 체크할 수 있는 명확한 조건과 타임 테이블을 제시하고 있다. 이는 저자가 다수의 기업 M&A현장을 누비며 기업을 인수하고, 실제 오너이자 최대주주로 기업을 운영하며 주가 부양을 위해 고군분투했던 경험이 있었기에 가능한 일이다.

    주가가 오르기만을 가장 간절히 바라는 사람은 누구일까? 정답은 개인 투자자가 아니라 최대주주다. 이 책은 최대주주가 어떤 방식으로 주가를 부양하는지, 주가 부양의 신호는 어떻게 드러나는지를 명확히 짚고 있다. 또한 시장을 지배하는 금리와 안전자산의 대표격인 금과 각종 원자재 매매의 타점까지 설명하고 있다. 이 책을 통해 불변의 시장 법칙을 습득한다면 모두가 시장에서 탈락하는 길고 긴 하락장과 보합장에서 끝까지 살아남아 남은 열매를 모두 거머쥘 수 있을 것이다.

    저자 소개

    장지웅

    저자 : 장지웅
    미디어 커머스 기업 퓨처서비스 대표. 다년간 다수의 상장사와 자산운용사, 창업투자회사, 벤처캐피털 등 기업의 인수합병을 주도했다. 기업가치 평가, 메자닌 채권 발행, 최종 계약까지 M&A 전 과정을 총괄하는 전문 경영인이다. 맥킨지, 베인 앤드 컴퍼니, 딜로이트 안진 회계법인, 삼일 PwC, JP모건, HSBC 코리아 등 세계적인 컨설팅펌과 투자은행에 자문을 제공했다. 돈과 인생에 관한 전문지식을 전달하는 금융 유튜브 크리에이터로 활동하고 있다. 지은 책으로는 『주가 급등 사유 없음』 『금융시장의 포식자들』 『빅데이터 주식사전』이 있으며, 옮긴 책으로는 『더 울프 오브 월스트리트』가 있다.

    목차

    프롤로그

    1장 최대주주가 바라보는 시장의 미래
    체감물가와 경제지표는 다르다
    영원한 승자는 없다
    최대주주, 대표이사, 회사명 변경이 보내는 신호
    CAPEX(자본적지출) 출 속 주가 상승 기업의 법칙
    코스닥 상승의 조건
    기업 분할로 바라본 신규상장주 옥석 가리기
    벤처 캐피털 자금흐름으로 급등주 찾아내기
    비용을 통제하는 기업에 주목하라
    이런 기업은 곧 감자공시가 나온다
    어떤 기업에 투자할 것인가?
    52주 신저가 종목에 외국인 순매수가 들어오면
    신저가 종목의 대량보유상황 공시에 주목하라

    2장 금리는 어떻게 시장을 지배하는가
    고금리 시대에도 성장주에 투자하고 싶다면 ROE를 봐라
    원달러 환율 1,300원 돌파의 법칙
    원화가 약세가일 때는 자동차 업종에 주목하라
    장단기 금리차가 역전될 때가 투자의 타이밍이다
    금리와 성장주가 아닌 금리와 현금흐름

    3장 금과 원자재 매매 타점의 법칙
    공급에서 찾은 금 가격 예측모델
    구리 가격의 변화에서 찾는 차익거래 기회
    달러가 약세일 때는 금을 봐라
    PBR 0.9 이탈, 돈 벌려면 이 기회를 잡아라
    RSI 70의 법칙
    시장 속 정부 역할에 대한 기대

    에필로그

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