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주식의 코드 1%를 읽는 매크로 투자
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ISBN: 9791194831174
352쪽
458g
152 x 225 (㎜)
지금 이책은
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책 소개
이 책은
주식시장에서 성공하는 법은 단순하다. 저평가 구간에서 사고, 고평가 구간에서 파는 것이다. 문제는 지금이 싼 구간인지, 비싼 구간인지 스스로 판단하기 어렵다는 점이다. 이 책 《주식의 코드》는 개인 투자자도 기관처럼 시장을 해석하고 매수·매도 타이밍을 잡을 수 있도록 구체적인 루틴을 제시한다.
저자는 주가 = 실적 × 멀티플이라는 기본 공식에서 출발해, PER 평균과 표준편차로 저점과 고점을 수치로 계산하는 법을 알려준다. 더 나아가 금리·환율·금·코인 등 매크로 지표를 종합해 시장의 진짜 의도를 읽는 훈련을 제공한다. 단순히 이론을 설명하는 데서 그치지 않고 무료 데이터를 직접 다운로드해 엑셀로 가공하고 그래프를 그려 의사결정으로 연결하는 실전 절차까지 안내한다.
출판사 리뷰
저자 소개
주식의 코드 투자 여정은 단타·테마주 중심의 단기 트레이딩에서 시작되었다. 차트 분석에 매크로 해석을 결합해 승률을 높였고, 2021년 팬데믹 국면에서는 주식과 코인 시장에서 모두 큰 성과를 거두며 「삼프로TV」에 출연했다. 이후 자금 규모가 커지면서 단순 매매의 한계를 깨닫고 투자 철학을 재정립해 채권·환율·금 등 다양한 자산을 포트폴리오에 편입하며 가치투자와 매크로를 결합한 투자자로 발전했다.
저자는 실전 투자에 필요한 경제 지식과 최신 연구를 꾸준히 리뷰하며 복잡한 매크로 이슈를 투자자가 이해하기 쉽게 풀어내는 콘텐츠로 호응을 얻고 있다. 이러한 활동은 2022년 한국투자증권 ETF 실전투자대회 수상, 2024년 고용노동부 장관상, 2024~2025년 한국은행 통화정책경시대회 수상 등 학문과 실전을 아우르는 성과로 이어졌다.
주식의 코드는 ‘정답보다 중요한 것은 의사결정의 근거’라는 철학을 갖고 있다. 단순히 시장을 예측하는 데 그치지 않고 어떤 근거로 결론을 내리는지를 제시하며 독자 스스로 판단할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다. 현재 수만 명의 구독자를 보유한 ‘주식의 코드’ 채널을 운영하며 네이버 프리미엄 콘텐츠 경제·재테크 분야에서 상위 10% 필진으로 활동 중이다.
목차
프롤로그
| 1부 | 투자의 첫걸음: 왜 시작하고 무엇을 어떻게 살까?
1장 투자를 안 하면 가난해지는 이유
돈의 가치는 왜 줄어드는가?
돈 가치의 하락은 곧 자산 가치의 상승
돈은 어떻게 만들어지고 풀리는가?
돈의 흐름은 결국 생산성이 높은 곳으로
개별 기업 투자가 어려운 이유
모든 기업을 사라: 지수 ETF의 힘
확실하고 안전하게 수익을 보자
2장 좋은 종목을 찾는 방법은 쉽다. 하지만 타이밍이 중요하다
정말 좋은 종목 찾는 법
좋은 종목도 타이밍이 전부다
3장 주가는 어떻게 계산할 수 있을까?
실적이 안정적인 기업만 보자
주가 공식은 간단하다: 실적×멀티플
멀티플, 적정가치 분석의 핵심
정규분포로 저점과 고점 찾기
4장 멀티플은 이렇게 분석한다
첫걸음: 데이터를 직접 모아보자
평균과 표준편차로 기준선 만들기
멀티플이 싼지 비싼지 해석하는 법
한눈에 정리하는 멀티플 분석의 핵심
5장 실적은 이렇게 예측한다
S&P 500 지수, 실적 추정 공식
실적을 예측하는 구체적 방법: FOMC 점도표
실전 투자에 적용할 때 주의할 점
6장 투자의 첫걸음 핵심 요약
| 2부 | 경제 사이클로 잡는 타이밍
1장 경제 사이클은 무엇인가?
사이클을 움직이는 세 가지 힘: 통화 정책, 재정 정책, 물가
2장 침체기에서 회복기로: 대세 상승장의 시작
침체기는 왜 기회인가?
회복기의 특징: 유동성 장세, 실적보다 돈의 힘이 앞선다
실전 전략: 하이일드 채권, 금, 장기금리 활용법
침체기 전반 → 후반 전환 신호: 하이일드 채권 금리 하락
침체기 후반 → 진입 확인 신호: 금 가격 상승
침체기 후반 → 회복기 전환 신호: 금 가격 하락, 국채 금리 상승
회복기 이후 확장으로 갈까, 둔화로 갈까?
핵심 정리: 침체기에서 회복기로 넘어갈 때의 투자 원칙
3장 회복기에서 확장기로: 실적 장세와 조정
인플레이션이 왜 핵심 변수일까?
확장기의 특징: 실적 장세, 기업 성장이 시장을 이끈다
실전 전략: 금리와 금 가격으로 확장기를 읽는 법
핵심 정리: 좋은 실적에도 조정이 오는 이유 이해하기
4장 확장기 이후: 불확실성이 커지는 시기
금리 상승의 원인을 왜 분석해야 할까?
확장기 후반의 특징: 물가 안정이라는 착시
실전 전략: 기대인플레이션을 체크하라
핵심 정리: 불확실성 시대의 투자 원칙
5장 둔화 국면: 침체로 갈까, 다시 회복할까?
정답보다 시장의 해석이 왜 중요한가?
둔화기의 특징: 같은 지표도 해석이 엇갈린다
실전 전략: 금리·환율·자산 가격의 종합 해석법
핵심 정리: 시장의 생각을 읽는 힘
6장 경제 사이클별 핵심 투자 포인트
| 3부 | 자산별 매크로 해석법
1장 단기금리(2년물 미국 국채)는 무엇을 말해줄까?
기준금리와 채권 금리, 어떻게 다를까?
단기금리를 해석하는 핵심 프레임: 성장과 물가
성장과 물가로 읽는 2년물 국채 금리
핵심 정리: 더 깊은 해석을 위한 통화 정책에 대한 이해
2장 장기금리(10년물 미국 국채): 경제의 장기 기대
10년물 금리를 이루는 요소: DKW(D’Amico, Kim, Wei) 모델
역사적 사건으로 본 장기금리의 움직임
성장·물가·프리미엄으로 읽는 10년물 금리
3장 환율: 글로벌 자금 흐름의 거울
환율을 왜 봐야 하는가?
환율을 해석하는 방법과 실전 예시
금리-환율 조합으로 읽는 자산시장
4장 금: 인플레이션과 불안심리의 지표
금 가격은 왜 오르는 걸까?
금 가격 해석 방법과 실전 사례
인플레이션·안전자산 선호로 읽는 금 가격
5장 코인: 인플레이션과 위험자산 선호 지표
코인 가격은 왜 오르는가?
코인 가격을 해석하는 방법과 실전 사례
인플레이션·위험자산 선호도를 읽는 코인 가격
6장 다섯 가지 자산 가격 신호, 종합해 읽기
실전 투자자라면 반드시 알아야 할 다섯 가지 자산
각 자산 가격의 움직임 해석하기
해석 차이가 실전 투자 전략을 만든다
7장 다섯 가지 자산 가격 해석의 힘
| 4부 | 실전 투자에 쓰는 매크로 도구
1장 금리·물가·고용으로 금리전망 읽는 방법
비농업고용지수: 어느 정도가 적절한 수준인가?
소비자물가지수와 기대인플레이션
2장 CME FedWatch를 활용한 금리전망 읽기
3장 공포·탐욕지수와 VIX 지수를 활용한 주식 투자 전략
공포·탐욕지수로 매수·매도 영역 찾기
표준편차로 가치평가하기
VIX 지수를 활용해 분할매수 구간 정하기
4장 DKW 모델을 활용한 10년물 국채 금리 체크 방법
데이터 다운로드 및 가공
구성요소 나누어 가치평가하기
5장 실전에 바로 쓰는 매크로 도구
에필로그
| 1부 | 투자의 첫걸음: 왜 시작하고 무엇을 어떻게 살까?
1장 투자를 안 하면 가난해지는 이유
돈의 가치는 왜 줄어드는가?
돈 가치의 하락은 곧 자산 가치의 상승
돈은 어떻게 만들어지고 풀리는가?
돈의 흐름은 결국 생산성이 높은 곳으로
개별 기업 투자가 어려운 이유
모든 기업을 사라: 지수 ETF의 힘
확실하고 안전하게 수익을 보자
2장 좋은 종목을 찾는 방법은 쉽다. 하지만 타이밍이 중요하다
정말 좋은 종목 찾는 법
좋은 종목도 타이밍이 전부다
3장 주가는 어떻게 계산할 수 있을까?
실적이 안정적인 기업만 보자
주가 공식은 간단하다: 실적×멀티플
멀티플, 적정가치 분석의 핵심
정규분포로 저점과 고점 찾기
4장 멀티플은 이렇게 분석한다
첫걸음: 데이터를 직접 모아보자
평균과 표준편차로 기준선 만들기
멀티플이 싼지 비싼지 해석하는 법
한눈에 정리하는 멀티플 분석의 핵심
5장 실적은 이렇게 예측한다
S&P 500 지수, 실적 추정 공식
실적을 예측하는 구체적 방법: FOMC 점도표
실전 투자에 적용할 때 주의할 점
6장 투자의 첫걸음 핵심 요약
| 2부 | 경제 사이클로 잡는 타이밍
1장 경제 사이클은 무엇인가?
사이클을 움직이는 세 가지 힘: 통화 정책, 재정 정책, 물가
2장 침체기에서 회복기로: 대세 상승장의 시작
침체기는 왜 기회인가?
회복기의 특징: 유동성 장세, 실적보다 돈의 힘이 앞선다
실전 전략: 하이일드 채권, 금, 장기금리 활용법
침체기 전반 → 후반 전환 신호: 하이일드 채권 금리 하락
침체기 후반 → 진입 확인 신호: 금 가격 상승
침체기 후반 → 회복기 전환 신호: 금 가격 하락, 국채 금리 상승
회복기 이후 확장으로 갈까, 둔화로 갈까?
핵심 정리: 침체기에서 회복기로 넘어갈 때의 투자 원칙
3장 회복기에서 확장기로: 실적 장세와 조정
인플레이션이 왜 핵심 변수일까?
확장기의 특징: 실적 장세, 기업 성장이 시장을 이끈다
실전 전략: 금리와 금 가격으로 확장기를 읽는 법
핵심 정리: 좋은 실적에도 조정이 오는 이유 이해하기
4장 확장기 이후: 불확실성이 커지는 시기
금리 상승의 원인을 왜 분석해야 할까?
확장기 후반의 특징: 물가 안정이라는 착시
실전 전략: 기대인플레이션을 체크하라
핵심 정리: 불확실성 시대의 투자 원칙
5장 둔화 국면: 침체로 갈까, 다시 회복할까?
정답보다 시장의 해석이 왜 중요한가?
둔화기의 특징: 같은 지표도 해석이 엇갈린다
실전 전략: 금리·환율·자산 가격의 종합 해석법
핵심 정리: 시장의 생각을 읽는 힘
6장 경제 사이클별 핵심 투자 포인트
| 3부 | 자산별 매크로 해석법
1장 단기금리(2년물 미국 국채)는 무엇을 말해줄까?
기준금리와 채권 금리, 어떻게 다를까?
단기금리를 해석하는 핵심 프레임: 성장과 물가
성장과 물가로 읽는 2년물 국채 금리
핵심 정리: 더 깊은 해석을 위한 통화 정책에 대한 이해
2장 장기금리(10년물 미국 국채): 경제의 장기 기대
10년물 금리를 이루는 요소: DKW(D’Amico, Kim, Wei) 모델
역사적 사건으로 본 장기금리의 움직임
성장·물가·프리미엄으로 읽는 10년물 금리
3장 환율: 글로벌 자금 흐름의 거울
환율을 왜 봐야 하는가?
환율을 해석하는 방법과 실전 예시
금리-환율 조합으로 읽는 자산시장
4장 금: 인플레이션과 불안심리의 지표
금 가격은 왜 오르는 걸까?
금 가격 해석 방법과 실전 사례
인플레이션·안전자산 선호로 읽는 금 가격
5장 코인: 인플레이션과 위험자산 선호 지표
코인 가격은 왜 오르는가?
코인 가격을 해석하는 방법과 실전 사례
인플레이션·위험자산 선호도를 읽는 코인 가격
6장 다섯 가지 자산 가격 신호, 종합해 읽기
실전 투자자라면 반드시 알아야 할 다섯 가지 자산
각 자산 가격의 움직임 해석하기
해석 차이가 실전 투자 전략을 만든다
7장 다섯 가지 자산 가격 해석의 힘
| 4부 | 실전 투자에 쓰는 매크로 도구
1장 금리·물가·고용으로 금리전망 읽는 방법
비농업고용지수: 어느 정도가 적절한 수준인가?
소비자물가지수와 기대인플레이션
2장 CME FedWatch를 활용한 금리전망 읽기
3장 공포·탐욕지수와 VIX 지수를 활용한 주식 투자 전략
공포·탐욕지수로 매수·매도 영역 찾기
표준편차로 가치평가하기
VIX 지수를 활용해 분할매수 구간 정하기
4장 DKW 모델을 활용한 10년물 국채 금리 체크 방법
데이터 다운로드 및 가공
구성요소 나누어 가치평가하기
5장 실전에 바로 쓰는 매크로 도구
에필로그
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